การ์ตูนอนิเมะ เรื่อง Don’t toy with me, Miss Nagatoro รุ่นพี่พบกับกาโมะ โยชิอิ และซากุระ เพื่อนของนากาโทโระ ซึ่งในตอนแรกดูเหมือนจะเป็นสาวมัธยมปลายที่โหดร้ายและตื้นเขินที่พยายามจะทรมานรุ่นพี่เท่านั้น แต่พวกเขาก็จับใจความที่แอบชอบของรุ่นพี่และนางาโทโระได้สำเร็จ และพวกเขากลายเป็นเพื่อนที่เกื้อหนุนที่วางแผนจะนำ ทั้งสองใกล้ชิดกันมากขึ้น ประธานกึ่งเกษียณของ Art Club ปรากฏตัวและพยายามปิดสโมสร แต่หลังจากการแข่งขันที่ท้าทายระหว่างเทศกาลวัฒนธรรม อนุญาตให้ดำเนินการต่อได้ ปีการศึกษาถัดไป ลูกพี่ลูกน้องของประธานาธิบดีลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและเข้าร่วมชมรมศิลปะ…

Senpai meets Nagatoro’s friends, Gamo, Yosshii and Sakura, who at first appear to be cruel and shallow high school girls who only seek to torment Senpai, but they catch on to Senpai and Nagatoro’s oblivious mutual crush and they become supportive friends who scheme to bring the two closer together. The Art Club’s semi-retired president appears and tries to shut down the club, but after a contest challenge during the culture festival, allows it to continue. The next school year, the president’s younger cousin enrolls in the high school and joins the Art Club.